OpenAI的CEO萨姆·奥尔特曼突然丢出一颗炸弹：“AI行业现在就是泡沫！”话音未落，英伟达两天暴跌5%，纳斯达克指数剧烈震荡。
而A股的AI算力板块也跟着抖三抖，主力资金疯狂出逃，两天甩货超10亿。
但诡异的是，大盘居然没崩，创业板还收出光头阳线，到底谁在硬扛指数？
私募备案创27个月新高，但市场为何毫无波澜？
中基协最新数据显示，7月私募备案产品1689只，直接刷出2025年以来的最高纪录。
照理说，私募手握万亿资金，调仓换股应该掀起腥风血雨。
可现实是，A股照样该涨涨该跌跌，私募的操作连个水花都溅不起来。
量化私募高频交易像“隐形人”，主动型私募又各自为战，根本形不成合力。
有业内人士透露，现在新发的私募产品80%都是量化策略，每天买卖上百次，但对趋势的影响微乎其微。
私募规模越大，市场交投越活跃，但指数就是不跟涨，这钱到底去哪了？
AI泡沫警告拉响，算力板块要凉？
奥尔特曼的发言直接把美股科技巨头吓趴了，微软、谷歌、Meta集体跳水。
A股的CPO、服务器、光模块板块应声下跌，中际旭创单日资金净流出3.2亿。
但仔细看龙虎榜会发现，游资居然在逆势抄底！章盟主1.3亿狂买南方精工，作手新一4000万抢筹腾龙股份。
机构与游资彻底杠上了：一边是公募疯狂减持AI算力，一边是游资大举进攻机器人概念。
有券商研究员私下吐槽：“现在AI板块就像击鼓传花，都知道是泡沫，但谁也不信自己会接最后一棒。”
智谱突然扔出王炸，全球首个手机智能体AutoGLM 2.0横空出世。
据说已经有小米、OV等手机厂商排队签约，连银行都在抢着接入API接口。
首都在线、神州数码这些概念股瞬间爆拉，主力单日扫货超5亿。
港交所放核弹：24小时交易要来了？
香港交易所总裁陈翊庭突然表态，正在研究借鉴纳斯达克的24小时交易机制。
消息一出，香港证券ETF盘中暴涨7%，年内收益直接冲到64%。
A股券商板块闻风而动，山西证券秒板，华鑫股份跟涨6%，但诡异的是机构却在悄悄撤退。
数据显示，8月以来券商ETF净申购超20亿，但同期主力资金净卖出券商股12亿。
有私募经理直言：“这就是典型的围猎散户，用ETF拉指数，掩护个股出货。”
但不可否认的是，如果真实现24小时交易，券商的佣金收入可能翻倍。
某头部券商测算，夜盘交易量预计占全日30%，每年多赚50亿手续费不是梦。
iPhone17量产引爆果链，但机构还在犹豫
郑州富士康突然启动万人招聘，iPhone17进入量产冲刺阶段。
苹果Q3财报刚曝出940亿美元营收，供应链上的立讯精密、环旭电子立刻跳涨。
但龙虎榜显示，机构对消费电子分歧巨大：4家机构买入水晶光电1.2亿，同时3家机构卖出长盈精密8000万。
产业链人士透露，这代iPhone的摄像头模组成本上涨40%，但苹果压价更狠了。
“代工厂现在就是夹心饼干，销量增长但利润率可能不升反降。”
消费电子板块8月涨幅超15%，但机构持仓仅增加2%，明显在防一手。
游资与机构的世纪对决
昨日龙虎榜堪称神仙打架：章盟主、孙哥联手爆买南方精工2个亿，机构却砸盘金田股份1.3亿。
3家机构狂买4.7亿，但同一时刻1家机构反向卖出3.2亿。
有资深操盘手调侃：“现在游资在机器人里冲浪，机构在AI里割肉，两拨人互相觉得对方是傻子。”
值得注意的是，被游资相中的成飞集成已经三连板，但股东名单里的机构全跑光了。
而机构重仓的PCB龙头沪电股份，反而被北上资金连续7天减持。
这种撕裂行情下，普通投资者该跟谁走？某私募总监的答案很残酷：“现在谁的钱多就跟谁，但你要跑得比他们快。”
三大暗线浮出水面
梳理资金动向可以发现，目前市场暗流涌动在三处：
一是券商板块，虽然机构态度暧昧，但政策催化下随时可能爆发。
二是AI智能体，商业化落地超预期，游资正在打造新主线。
三是果链概念，iphone17备货量据说比前代增长20%，但需要警惕机构边打边撤。
有量化团队监测到，这三个板块的融资余额一周激增30亿，但股指期货却出现对冲仓位，大资金显然在押注结构性行情。
某百亿私募合伙人透露：“现在市场就像高压锅，表面平静底下滚烫，就等一个引爆点。”
而今天早盘，AI智能体概念已经集体高开，券商板块也在蠢蠢欲动。
但别忘了，昨天机构还在大幅减仓，这场多空对决，恐怕才刚刚开始。
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